Forskjellen mellom teknisk og grunnleggende analyse

Både Teknisk og Fundamental analyse er teknikker som brukes av investorer globalt for å lage aksjerelaterte beslutninger. De er imidlertid forskjellige på flere måter; grunnleggende analyse søker å bestemme egenverdien av aksjer ved bruk av relevante data mens fundamental analyse bruker historiske markedsaktiviteter og trender for å forutsi fremtidige prisforventninger.

Hva er grunnleggende analyse?

Denne teknikken kan brukes til å analysere flere handelsinstrumenter, inkludert aksjer, indekser, valutakurs og råvarer. Den bruker grunnleggende data som landets BNP, sysselsettingsrate, lønnsomhet i selskapet og medisinske relaterte faktorer i fagområdet.

Ved handel med aksjer kan grunnleggende analyser brukes til å vurdere visse faktorer som resultat av et selskap, nyheter og miljøforhold. Et godt eksempel vil være en investor som ønsker å avgjøre om han eller hun skal kjøpe aksjer fra firma XYZ som er i flyselskapsindustrien. Faktorer som nåværende og fremtidig forventet oljepris, politisk stabilitet og turismesats vil danne grunnleggende begreper som skal analyseres.

Hva er teknisk analyse?

Tekniske analytikere er de som tror at prisdiagrammer inneholder all den informasjonen som trengs for å ta en investeringsbeslutning. De tror at alt innholdet i en bestemt ressurs gjenspeiles i prisutviklingen. De bruker prisdiagrammer, trender, mønstre og matematiske diagramindikatorer for å veilede dem gjennom investeringsbeslutningene. Den gjelder hovedsakelig for kortsiktige handelssykluser. Årsaken til dette er at handelsmenn som søker kortsiktige resultater, ser etter minimal bevegelse over korte perioder.

Forskjeller mellom grunnleggende analyse og teknisk analyse

1. Formål med grunnleggende og teknisk analyse

Formålet med grunnleggende analyser er å prognostisere aksjekurser basert på økonomiske, industrielle og bedriftsstatistikker og fakta. Til tross for dette er de viktigste variablene som brukes til å ta disse aksjebeslutninger inntjening og utbyttesats, den beholdte inntjeningsgraden spiller også en nøkkelrolle. Teknisk analyse fokuserer hovedsakelig på det indre markedets statistikk og data.

2. Langsiktig og kortsiktig prisbevegelse i grunnleggende og teknisk analyse

For langsiktige investeringsbeslutninger er det mye mer fornuftig å bruke en grunnleggende analyse. En fundamentalist er den investoren som investerer i langsiktige prosjekter. Langsiktig investorer kjøper aksjer med store utbytteutbetalinger og holder aksjen i flere år gjennom fluktuasjoner og markedsskift før de endelig selger dem.

Teknisk analyse avgjør kun kortsiktige prisendringer og trender. En tekniker er den investoren som bare kjøper aksjer på kort sikt. De følger ikke prosessen med å kjøpe og holde lager i et par år. Denne typen investor betaler mer oppmerksomhet til kortsiktig fortjeneste som beregnes av realisert pris med fradrag av anskaffelseskost pluss utbetalt utbytte.

3. Verdi av andel i grunnleggende og teknisk analyse

En grunnleggende analyse som nevnt tidligere gjør og inneboende verdivurdering av aksjene og kjøp skjer når markedsprisen er fast bestemt på å være mindre enn egenverdien. Salg er gjort når markedsprisen overgår den innebygde verdien dette kan ta et par år.

Teknisk analyse følger konseptet om at det ikke er noen reell verdi på aksjer, det er alt avhengig av etterspørsel og forsyning markedskrefter. Disse markedskreftene styres da av både rasjonelle og irrasjonelle faktorer.

4. Finne trenden i grunnleggende og teknisk analyse

Fundamentalanalyse innebærer ikke prosessen med å finne ut av tidligere prisutviklinger og de svingninger som står overfor. Teknikere tror imidlertid at tidligere trender vil være gjeldende og vil trolig skje igjen. I tekniske analysediagrammer og verktøy med trender brukes til å skape konklusjoner om prisbevegelsene. Prisene og mønstrene blir gransket gjennom den angitte statistikken ved hjelp av indikatorer som flytteverdier, ulikpartier, trekk- eller samtaleforhold og Fibonacci-nivåer.

5. antagelser

Det er ingen antagelser gjort i grunnleggende analyser, men i tekniske teknikker er det antagelser som lignende prisutviklinger og så mye mer.

6. Beslutningstaking i grunnleggende og teknisk analyse

Den grunnleggende teknikken analyserer regnskap, prognoser, styringskvalitet og inntjenings- og veksttrender. De tar da vurderinger knyttet til prisen basert på subjektive meninger fra tilgjengelig informasjon og statistikk. Tekniske analytikere tar hensyn til markedstrender for å finne ut hva den har å si. Markedsuttalelsen er avgjørende og viktig når det gjelder prognosepriser og investeringsbeslutninger.

7. Nyttig av grunnleggende og teknisk analyse

Fundamentalanalyse er nyttig for å identifisere undervurderte eller overpriced aksjer. Dette skyldes at det sammenligner egenverdien og markedsprisen. En egenverdi er den reelle verdien av en aksjekurs tabulert etter fullstendig vurdering av alle forretningsmessige aspekter, inkludert både de materielle og immaterielle funksjonene. Teknisk analyse er nyttig i forbindelse med timing av kjøps- eller salgsordre.

Fundamentalanalyse vs Teknisk Analyse: Sammenligningstabell

Sammendrag av grunnleggende mot teknisk analyse

• Både grunnleggende og teknisk analyse er nyttig i å ta investeringsbeslutninger.
• Investorer som bruker grunnleggende analyse teknikker er kjent som fundamentalister, mens de som bruker teknisk analyse er kjent som teknikere eller tekniske analytikere.
• De to strategiene kan brukes i ulike situasjoner og kan brukes alternativt avhengig av om investeringsplanen er langsiktig eller kortsiktig.
• Fundamentalanalyse bestemmer den indre verdien av en aksjekurs og kan brukes til å identifisere de undervurderte eller overprisede aksjene i markedet.